1 Luigi Denza: Funiculì, funiculà 

2 Rodolfo Falvo: Dicitencello vuie  

3 Eduardo di Capua: Maria marì

4 Ernesto de Curtis: Voce 'e notte  

5 Ernesto de Curtis: Canta pe' me

6 Enrico Cannio: O surdato 'namurato

7 Salvatore Gambardella: Comme facette mammeta?  

8 E. A. Mario: Santa Lucia luntana  

9 Teodoro Cottrau: Fenesta che lucive 

10 Ernesto de Curtis: Tu ca nun chiagne  

11 Giuseppe Cioffi: Na sera 'e maggio  

12 Nicola Valente: Passione

13 Rudolf Friml: The Vagabond King

    * Drinking Song

    * Some Day 

    * Love Me Tonight

    * Only a Rose 

    * Tomorrow 

    * Nocturne

    * Song of the Vagabonds

    * Finale